本集敘曹操大軍沿江結(jié)寨，訓(xùn)練水軍，準(zhǔn)備并吞江東。東吳君臣驚疑憂懼，和戰(zhàn)不定。諸葛亮在魯肅的邀請(qǐng)下出使東吳，東吳的謀士們對(duì)諸葛亮充滿蔑視，東吳第一大謀士張昭首先發(fā)難，質(zhì)疑諸葛亮的才能和劉備的計(jì)劃。諸葛亮則以高超的語言技巧進(jìn)行反駁，隨后，其他謀士也紛紛發(fā)難，但都被諸葛亮一一駁回。經(jīng)過一番激烈的辯論，諸葛亮以其卓越的辯才和深厚的學(xué)識(shí)，最終使東吳的謀士們啞口無言。諸葛亮成功地說服了孫權(quán)聯(lián)合抵抗曹操，為后來赤壁之戰(zhàn)的勝利奠定了基礎(chǔ)。