陳云：

百萬字財經(jīng)作家，財富管理律師，十八年財富管理相關工作經(jīng)歷，其中十三年家族信托相關工作經(jīng)歷，五年法律工作經(jīng)歷。2012年創(chuàng)立中國私人銀行家俱樂部，專注于高凈值客戶財富保全與傳承的研究與落地，以法稅搭臺、金融唱戲的思維，探尋中國式財富管理之道，是國內(nèi)較早的家族信托業(yè)務踐行者。家族信托、股權信托、房產(chǎn)信托、保險金信托均有成功落地實踐經(jīng)驗，尤其是通過保險金信托服務高凈值客戶并帶動大額保單營銷方面，具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，累計成交保險金信托近百單。

現(xiàn)任職于北京大成律師事務所，以境內(nèi)外家族信托為主要依托，專注于高凈值客戶財富保障與財富傳承的金融與法稅綜合規(guī)劃，包括婚姻財富規(guī)劃、傳承財富規(guī)劃、跨境財富規(guī)劃、資產(chǎn)保全規(guī)劃等。

累計公開出版實務類書籍五本，包括《大額保單操作實務》《信托一本通：從理財信托到家族信托》《保險一本通：從普通保險到大額保險》《私人財富管理一本通：從保值增值到保全傳承》以及這本《保險金信托操作實務》，為中國式的家族財富管理和專業(yè)化人才培養(yǎng)，貢獻自己的力量和方案。

先后受聘于眾多金融機構，累計主講各類培訓和客戶場沙龍超三百場。主題涵蓋大額保單、家族信托、保險金信托等，以最新的時政熱點、新法新規(guī)及其他高凈值客戶關注的話題為切入口，為從業(yè)者專業(yè)賦能、提升專業(yè)自信，為高凈值客戶提供守護幸福、守護財富的贏家思路。

參與了關于遺囑信托和慈善信托的制度研究與建設，受托起草了《遺囑信托受托人指引（草案）》。

鄧美姝：

中國注冊會計師、中國注冊稅務師、國際財務管理師（SIFM）、國家高級理財師、國際金融理財師，家族信托及財稅專家，擁有二十五年的財富管理工作經(jīng)驗。作為國內(nèi)家族信托最早的實踐者，于2013年率先提出以信托為載體，以家庭為核心的綜合財富管理理念，并以全方位、全周期、全過程、一站式的服務模式贏得了客戶的口碑，為國內(nèi)首批推出子女教育信托、教育消費信托、養(yǎng)老信托業(yè)務的開拓者。

在保險金信托、不動產(chǎn)信托、股權信托領域深耕實踐，通過對業(yè)務模式的不斷優(yōu)化和創(chuàng)新，構建一套標準化、規(guī)范化的客戶服務場景體系，為行業(yè)樹立了新的標桿。

面對高凈值客戶日益多元化的財富管理需求痛點，運用金融工具創(chuàng)新，為客戶構建科學合理、全面多元的全品類資產(chǎn)信托架構解決方案，實現(xiàn)客戶財富的穩(wěn)健增值與高效傳承，助力家族財富的世代延續(xù)。

著有《信托一本通：從理財信托到家族信托》