笨笨是一只只會捉老鼠的小貓，農場里的很多小動物都看不起它，這也讓它非常郁悶。它希望能像老虎那樣變成森林之王，這樣別人就不會瞧不起它了。 它去找森林爺爺訴說了自己的心事，森林爺爺幫助小貓實現(xiàn)了變成老虎的心愿。雖然農場里的小動物怕它，可是卻遇到了比老虎還厲害的犀牛。被追逐的時候本能反應讓小貓恢復了原樣跳到了樹上才逃過一劫。