為了迎接圣誕節(jié)，西爾貝烏斯家里一切都已準(zhǔn)備妥當(dāng)。德羅塞梅耶叔叔前來慶祝節(jié)日，并為所有的賓客準(zhǔn)備了禮物。他送給弗里茲的是玩具兵，送給瑪麗的是一個(gè)胡桃夾子。夜幕降臨，家里發(fā)生了奇怪的事情：玩具們動(dòng)了起來！瑪麗這才發(fā)現(xiàn)她的胡桃夾子并不僅僅是一個(gè)簡單的玩具……