尾生在橋下等一位女子，女子遲遲不來(lái)。尾生為守約定，至水漲潮也不離開(kāi)。尾生腳下是一片奇特的海水，人入水中就會(huì)變成魚(yú)，于是，尾生化身為一條魚(yú)，在水中漫游。尾生在水下結(jié)識(shí)了一條金魚(yú)，他與金魚(yú)相愛(ài)，并生出了一條小魚(yú)。不久后，潮水退去，當(dāng)尾生重新顯露出人形時(shí)，發(fā)現(xiàn)那只金魚(yú)正是他當(dāng)時(shí)等待的女子。二人相認(rèn)，卻發(fā)現(xiàn)他們的小金魚(yú)不見(jiàn)了。為了找到孩子，他們決定每天到集市上救一條金魚(yú)，看看是不是自己的孩子。可是天不遂人愿，尾生和妻子每次救出的都不是自己的孩子，但他們?nèi)匀徊晦o辛勞、不遠(yuǎn)萬(wàn)里地把每個(gè)人送回家。時(shí)間一天天過(guò)去，尾生和妻子救了很多人，卻始終沒(méi)找到自己的孩子。直到有一天，一場(chǎng)大水襲來(lái)，尾生重回水中……